Checklist para la optimización de recursos en tu firma de abogados

Autoevaluarse permite mejorar y fortalecer esos atributos que hacen a la firma de abogados competitiva. Este análisis interno hace posible la optimización de recursos, con base en decisiones acertadas. Tomadas a tiempo, pueden impulsar el crecimiento de la firma y elevar la satisfacción de sus clientes.

Si estás en pleno proceso de autoevaluación o planteas iniciar el ciclo de la mejora continua en tu estudio legal, te proponemos algunos checklists que te ayudarán a alcanzar tus metas.

Optimización de recursos para la experiencia del cliente

La industria legal es cada vez más competitiva. Esto es un hecho que, más que un simple desafío, representa una oportunidad para diferenciarse de otras firmas de abogados. Una buena forma de lograrlo es poniendo el foco en la experiencia del cliente.

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¿Sabes cómo es el customer journey de los tuyos? ¿Te has parado a pensar si la valoración después de cada interacción sería satisfactoria? ¿Podrías evaluar la experiencia en todos los puntos de contacto?

Se trata de algunos de los aspectos a considerar y puedes sumarlos a una lista que contemple:

Presencia digital de la firma. La mayoría de estudios legales tienen sitios web demasiado tradicionales, que no reflejan bien sus marcas o cultura. Además, la presencia en las redes sociales para la mayoría de las empresas también es escasa y, por lo general, pone el centro en la firma misma, en vez de hacerlo en el valor para sus clientes y audiencia. Necesitas preguntarte:

  • ¿Está actualizada tu web?
  • ¿Ofrece al cliente la información que busca o puede necesitar?
  • ¿Está la firma presente en las redes sociales preferidas por su público objetivo?
  • ¿Las publicaciones ponen al cliente en el centro?
  • ¿Existe algún modo de obtener feedback?

Automatización de marketing. El contacto frecuente con clientes y potenciales clientes puede ser la clave del éxito, aunque hace falta también personalizar el CRM. Al aprovechar un CRM especialmente diseñado y herramientas de recopilación de datos, es posible ofrecer comunicaciones más personalizadas, lo que hace que los destinatarios se sientan valorados e impulse el comportamiento de compra.

  • ¿Dispone la firma de CRM?
  • ¿Cuenta con herramientas de gestión de datos?
  • ¿Existe un calendario de comunicación definido con clientes y prospectos?
  • ¿Las comunicaciones están personalizadas?
  • ¿Son bidireccionales?

Contenido de valor en distintos canales. En la estrategia digital de la firma no debería faltar la generación de contenido de alta calidad (artículos, vídeos, webinars, podcasts o libros electrónicos). Son herramientas que ayudan a captar la atención de la audiencia posicionando al estudio como autoridad en el mercado. Por ello, ayuda a generar más atención, reconocimiento de marca, visitantes al sitio web, suscriptores de listas de correo y, en última instancia, clientes.

  • ¿Existe una programación para la publicación de contenido?
  • ¿El plan es omnicanal?
  • ¿Se han previsto distintos soportes para la presentación del contenido?
  • ¿Se tienen en cuenta las necesidades e intereses del público objetivo para su elaboración? 

Marketing y comercial: ¿Qué necesito para optimizarlos?

Las buenas prácticas de marketing legal y ventas son un apoyo sustancial para el crecimiento de la firma de abogados. Siempre es posible mejorar, algo que se logra autoevaluando aspectos como la optimización de recursos o la capacidad de respuesta. ¿Quieres poner tu estudio a prueba? Puedes seguir un checklist como este:

  • ¿Utilizas fotos originales de alta calidad en tus canales online? Los elementos visuales en los sitios web son los más atractivos para los usuarios, pueden mejorar el posicionamiento de la firma de abogados, y su percepción por parte de la audiencia. Imágenes de alta calidad que reflejen el día a día de la firma, facilita obtener un mejor desempeño en las clasificaciones de los motores de búsqueda.
  • ¿Puedes minimizar tu tiempo de respuesta? La capacidad de respuesta a los usuarios ha de ser inmediata. Por una parte, es preciso tener en cuenta que la mayoría de los usuarios navegan por internet a través de teléfonos móviles, por lo que la web ha de asegurar su compatibilidad con estos dispositivos. Por otro lado, hace falta asegurar que cada consulta quedará respondida de manera ágil. Quizás sea preciso apoyarse en la tecnología chatbot para conseguirlo.
  • ¿Has previsto la optimización de recursos? Quizás sea preciso apoyarse en la tecnología chatbot para conseguirlo. Con un bot se pueden capturar más clientes potenciales gracias a su disponibilidad 24/7. Este tipo de asistentes hacen posible comunicaciones personalizadas y altamente satisfactorias, lo que mejora la imagen de la firma de abogados y la retención de clientes.

Operaciones legales y su optimización de recursos

La búsqueda de la eficiencia en las operaciones diarias de la firma de abogados puede llevar a sus responsables a plantearse aspectos como:

1. Proceso de onboarding de clientes y apertura de nuevos casos.

  • ¿Supone un esfuerzo importante abrir nuevos casos?
  • ¿Está estandarizado el proceso de onboarding de clientes?
  • ¿Se ha establecido una única fuente de verdad?

2. Proceso de revisión y aprobación de facturas

  • ¿Es ágil la tramitación, revisión y aprobación de facturas?
  • ¿Todas las partes interesadas en este proceso cuentan con buena visibilidad?
  • ¿Está automatizada la facturación?

3. Seguimiento de KPI

  • ¿Se está obteniendo el mejor valor por el trabajo?
  • ¿Cómo se están haciendo las cosas en comparación con las previsiones?
  • ¿Y con las tendencias?
  • ¿Se ha comprobado que los indicadores siguen siendo relevantes?
  • ¿Cuál es la frecuencia de recogida y análisis de métricas?

4. Previsibilidad del presupuesto y pronóstico de gastos legales del departamento

  • ¿Cómo se controla el gasto?
  • ¿Se puede hacer una buena previsión del gasto legal?


La optimización de recursos en la firma de abogados pasa por la mejora de muchos de los procesos de sus funciones clave. La automatización es el aliado que hace posible ganar en eficiencia y aprovechar al máximo los medios disponibles.

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